Akademie

Jak vystavit fakturu v eWay-CRM?

Víte, co mají podnikatelé na celém světě společného? Vystavují, nebo přijímají faktury. Současné podnikatelské prostředí nám nabízí množství CRM softwarů, pomocí kterých lze snadno a rychle vystavit fakturu. Jak vybrat ten správný? Následující řádky Vám prozradí, proč je výhodné vystavovat faktury v eWay-CRM.
Outlook Singatures
Prodej s fakturami jdou spolu ruku v ruce, a proto i my, jsme v eWay-CRM vytvořili modul Doklady, kde si evidujete své účetní záznamy. Těmito účetními záznamy jsou faktury či nabídky, které jsou zde hezky přehledné a organizované a pro jejich vytvoření Vám stačí jen pár vteřin.

Faktury a nabídky jsou v eWay-CRM tříděné po zákaznících, příležitostech či projektech. Jakmile vkládáte zboží & služby do dokladu, systém Vám automaticky nabídne tu správnou cenu, abyste si nemuseli pamatovat, jaké ceny máte rozjednané u určitého zákazníka. Získáte tak dokonalý a strukturovaný přehled o stavu Vašich nabídek, objednávek nebo pohledávek. Nesplaceným pohledávkám můžete také předejít, díky aktivní notifikaci, která Vás bude jednou týdně informovat, kdo Vám nezaplatil. (viz. článek Notifikace uživatele o nezaplacených fakturách).

„Modul Doklady v eWay-CRM, je ideálním řešením pro podnikatele, kteří potřebují efektivně reagovat na své zakázky“. říká Obchodní manažer eWay System, s.r.o., Jiří Tvorík.

eWay-CRM Vám také automaticky vloží záznam a automaticky aktualizuje stav dokladu, můžete také vytvářet exporty do účetních programů jako jsou např. Pohoda nebo Money S3 a to, ať už jste kdekoliv (On-line i Off-line režim).

Takže odložte sešity, tabulky nebo kalkulátory a vystavte klientovi fakturu rovnou v eWay-CRM. Sami se přesvědčte, že je to víc, než snadné.

  1. Klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.
  2. Vyberte Typ: Faktura vydaná. Zvolte i Společnost a Nadřazenou položku přidejte Fakturu do Projektu.
  3. Do budoucí faktury, pomocí Kódu nebo Názvu, přidejte položky (zboží a služby), které chcete zákazníkovi účtovat.
  4. Po vložení, zadejte Množství a Cenu (pro určení ceny, použijte automaticky produktový katalog). Můžete také aplikovat slevu. eWay-CRM přímo v dokladu dělá součty nad různými sloupci.
  5. Jakmile jste hotovi, fakturu uložte.
  6. Poté klepněte na tlačítko Exportovat do aplikace Word > Faktura. Šablona Microsoft Word se otevře s předvyplněnými údaji.
  7. Klepněte na Soubor > Sdílet > Email > Poslat jako PDF. Objeví se Vám nový email s přiloženou fakturou ve formátu PDF, kterou pošlete klientovi.
    Export as a PDF

Můžete si přečíst také tyto následující články:

Doufáme, že tento článek byl pro Vás přínosem, takže nám nezbývá nic jiného, než popřát hodně štěstí při obchodování!

Stáhněte si eWay-CRM Free a sami se přesvědčte, jak CRM může podpořit Vaše podnikání.

Pokud chcete být stále v obraze, sledujte také náš blog, nebo Facebook, LinkedIn, Twitter.

-eway-
13. 7. 2017
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Přihlásit se k odběru

Nezmeškejte nic z našeho blogu

Zajímají Vás novinky ze světa CRM, byznysu a marketingu?
Přihlaste se k odběru našich newsletterů, aby Vám nic neuniklo.

    Tipy pro práci s eWay-CRM

    Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
    a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.