Akademie

Jak si užít dovolenou, i když jste ředitel firmy (2. díl)

Loni jsme vám přinesli návod na to, jak odjet jako ředitel v klidu na dovolenou. Málokdo dovede na dva týdny úplně „vypnout,“ zatímco se o chod businessu starají kolegové. Důvěřuj, ale prověřuj!

 

Na dovolenou pouze s mobilním telefonem

Pojďme si zmíněný článek shrnout. Kouzlo je pochopitelně v naší mobilní aplikaci. Díky ní můžete doma v klidu nechat notebook, či nějaké nepřehledné papíry s poznámkami. Více místa v kufru a méně otrávených pohledů od rodiny! Úplně vám stačí mobil.

Na čem pracovali vaši obchodníci? To snadno zjistíte v modulu Příležitosti. Ten totiž vaši kolegové využívají k zaznamenávání poptávek. K jednotlivým příležitostem nahrávají e-maily a deníky. Jak si snadno projet jejich dnešní aktivitu?


iPhone

  1. Otevřete si v telefonu modul Příležitosti a klikněte na Pohled v seznamu položek.
  2. Seskupte položky podle poslední aktivity: označte možnost Seskupovat položky a pak si vyberte pole (v Seskupit dle), podle kterého chcete položky seskupovat.
  3. Seřaďte je podle vlastníků (obchodníků) kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  4. Můžete si vybrat až čtyři úrovně řazení položek v seznamu, u každé pak určíte, zda se má jednat o řazení vzestupné nebo sestupné.
  5. Teď se můžete podívat, kdy s položkou někdo naposledy pracoval a kdo to byl.

 

Android

  1. Otevřete si v telefonu modul Příležitosti, klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnosti Seskupit dle.
  2. Seskupte položky podle poslední aktivity - vyberte pole, podle kterého chcete seskupovat.
  3. Seřaďte je podle vlastníků (obchodníků) kliknutím na ikonu řazení  v pravém horním rohu seznamu.
  4. Můžete si vybrat až čtyři úrovně řazení položek v seznamu, u každé pak určíte, zda se má jednat o řazení vzestupné nebo sestupné.
  5. Teď se můžete podívat, kdy s položkou někdo naposledy pracoval a kdo to byl.


A kam jsme se posunuli letos?

Není náhoda, že jsme mobilní aplikaci vylepšili právě na začátku léta. Známe dobře naše klienty, kteří si na plážovém lehátku alespoň jednou za den chtějí zkontrolovat, zda se firma zatím nerozpadla.

 

Ještě propracovanější Úkoly v mobilu

Samostatný modul Úkoly, včetně jeho mobilní verze, jsme vám doručili loni na Mikuláše. V mobilní eWay-CRM ho najdete hned jako první.

„Úkoly nyní získaly stejné funkcionality, které měly naše ostatní položky, jako jsou Příležitosti nebo Projekty,“
vyjádřil se tehdy tým vývojářů.

Vývojová dílna ovšem neustále přichází s různými vylepšeními, často na základě vašich podnětů. Úkoly v mobilu tak tento týden získaly novou a užitečnou funkci – filtr „Aktivní zadané mnou.“
Vedle příležitostí tak můžete sledovat také veškeré úkoly, které jste někomu zadali a které jsou aktivní, tedy se na nich teprve pracuje.

Pokud chcete filtrovat na iPhone, klikněte v seznamu položek na Pohled. Filtrování vidíte v horní části okna. Vyberte filtr a klepněte na Hotovo.

Pokud pracujete s Androidem, klikněte napřed na ikonu tří teček a vyberte možnost Filtrovat. V novém okně pak zvolte filtr, který chcete použít.

eWay-CRM Mobile si bude pamatovat vaši volbu a filtr bude nastaven, dokud jej znovu nezměníte.
filtrace úkoly mobil

Přejeme všem ředitelům a manažerům příjemnou dovolenou a nezapomeňte si ji užít!

Kdybyste se ale na pláži trochu nudili, přečtěte si náš článek, kde informujeme o další novince v mobilní aplikaci, rychlém kopírování. Anebo si pročtěte náš blog. Najdete tam spoustu inspirativního i oddechového čtení.

Katerina Rosova
03.07.2019
Sdílet: