Jak neztrácet klienty? Pravidelný kontakt zajistí přehled uskutečněných aktivit

Udržování pravidelného kontaktu s vašimi klienty je v zájmu každé společnosti. Vždyť každý obchodník ví, že získat nového klienta je až desetkrát dražší než prodávat těm stávajícím. Proč tedy zbytečně plýtvat časem a firemními prostředky, když existující klienti čekají na to, až jim ozvete?

V eWay-CRM vám může pomoci pole Poslední aktivita, které zobrazuje datum, kdy jste s klientem naposledy mluvili. Jednoduchým pohledem do seznamu společností či kontaktů tak okamžitě zjistíte, které klienty jste dlouho nekontaktovali a je třeba se jim znovu připomenout.

Jak to funguje?

Pole Poslední aktivita zobrazuje datum nejnovějšího deníku, e-mailu či dokumentu, který je se společností svázaný. Pokaždé, když pošlete klientovi e-mail a navážete ho na společnost, hodnota v poli Poslední aktivita se v poli automaticky zaktualizuje.

To samozřejmě platí nejen pro e-maily, ale i pro telefonní hovory, schůzky nebo dokument. Budete tak mít neustálý přehled, kdy jste s daným klientem naposledy hovořili.

Sloupec Poslední aktivita je součástí továrního nastavení eWay-CRM, a pokud ho v seznamu společností či kontaktů nemáte, je možné jej přidat pomocí volby Výběr sloupců. Samotné pole Poslední aktivita je dostupné v seznamech modulů Příležitosti, Projekty, Společnosti a Kontakty.

Příklad 1: S jakými klienty jste dlouho nemluvili

1. 1. 1. Klikněte na modul Společnosti na hlavní nástrojové liště eWay-CRM. Zobrazí se seznam společností uložených v systému.
         
      2. Pokud nevidíte pole Poslední aktivita, přidejte jej pomocí funkce Výběr sloupců.
         
      3. Klikněte pravým tlačítkem na pole Poslední aktivita a vyberte volbu Seskupit podle tohoto pole.
         
      4. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce Poslední aktivita a vyberte Interval seskupení > Automatický. Pokud budete chtít, samozřejmě můžete vybrat seskupení dle Měsíce či Roku.
         
      5. Nyní máte společnosti seskupené podle poslední aktivity. Snadno si tak rozbalíte například skupinu „Minulý rok“ nebo „Starší“ (pokud takovou máte) a zjistíte, se kterými klienty jste již dlouho nemluvili.
         

         Podívejte se na celý postup v přiloženém videu:

   Příklad 2: S jakými klienty dlouho nemluvili jednotliví obchodníci

   1. 1. 1. 1. 1. Navážeme na předchozí příklad, kde máme společnosti seskupené dle data poslední aktivity.
               2. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví libovolného sloupce a vyberte „Zobrazit pole Seskupit podle“.
                  
               3. Zobrazí se vám seskupovací řádek nad tabulkou. Všimněte si, že se nalevo objeví políčko Poslední aktivita. Díky tomu poznáte, podle jakého pole máte data seskupená.
                  
               4. Metodou „táhni a pusť“ připojte za pole „Poslední aktivita“ sloupec „Vlastník“.
                  
               5. Rozbalte skupinu „Minulý rok“ (pokud takovou máte). Ihned uvidíte jména obchodníků, kteří s daným klientem ještě letos nehovořili. Pokud rozbalíte jejich jméno, dostanete se k seznamu konkrétních firem.

            

    

   Podívejte se na celý postup v přiloženém videu:

   Uzpůsobení chování pole Poslední aktivita

   Není aktivita jako aktivita. Osobní schůzce s klientem se nevyrovná automatický e-mail, který ale může hodnotu v poli Poslední aktivita také změnit. Proto máme v eWay-CRM možnost si nastavit, jaké položky datum aktualizují.

   1. 1. 1. 1. Spusťte administrační nastavení a přihlaste se.
               
            2. Přejděte do sekce Globální nastavení.
               
            3. Otevřete skupinu Hlavní.
               
            4. Rozklikněte hodnotu Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita.
               
            5. Vyberte si moduly, které mají hodnotu v poli aktualizovat.
               
            6. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

         Podle toho, jaké moduly vyberete, bude se z nich datum v poli Poslední aktivity počítat. Nevyberete-li žádný modul, pole Poslední aktivita se nebude vyplňovat.

         Modul Dokument a Deník obsahuje typ a možná přemýšlíte o tom, že byste chtěli, aby poslední aktivitu měnily jen určité typy položek – například Deník typu „Schůzka“ či „Telefon“, ale ne deník typu „Ostatní“ nebo „Problém“. Ty totiž nepovažujete za seriózní kontakt s klientem.

         V eWay-CRM máme řešení i pro vás.

         1. 1. 1. V administračním nastavení klepněte na modul Seznamy.
                  
               2. Klikněte na číselník Journal Type.
                  
               3. V seznamu číselníkových hodnot si všimněte sloupce „Zahrnovat ve výpočtu poslední aktivity“. Zaškrtejte jen ty hodnoty, které mají poslední aktivitu aktualizovat.
                  

         Díky tomu zajistíte, že pokud obchodník vytvoří u společnosti deník typu Schůzka, poslední aktivita se automaticky zaktualizuje. Pokud ale založí typ deníku Ostatní, pole zůstane nezměněné.