Nová pole v eWay-CRM 5.0 “Další krok & Poslední aktivita” pro efektivní plánování.

Prozkoumejte nové funkce eWay-CRM 5.0

Jistě se Vám už stalo, že nemůžete dohledat informaci, kdy naposledy jste byli v kontaktu s daným klientem a na základě toho, by jste si s ním chtěli naplánovat schůzku? Anebo naopak, by jste rádi věděli, co je třeba udělat na tom či jiném projektu v nejbližší době? S eWay-CRM 5.0 to není žádný problém. Stačí si nadefinovat pomocí výběru sloupců funkce, jako je Další krok nebo právě Poslední aktivita a máte vyhráno.

“Zobrazte si seznam firem, kde jste 3 měsíce nebyli aktivní a hurá do práce!”

Tyto nové funkce jsme mnohým z Vás připravili na míru, protože pro některé klienty znamená “Poslední aktivita” jakákoliv komunikace s klientem a pro jiné jen např. Deník typu “Schůzka” či poslední, uložený hovor. Jedná se o speciální sloupce, které nejsou automaticky vložené, ale je možné si je přidat přes výběr sloupců. Díky tomu, budete mít neustály přehled o tom, jak moc jsou uživatelé na položkách aktivní a zda některé věci nestagnují příliš dlouhou dobu. Pomocí filtrů si pak snadno sestavíte pohled, který Vám zobrazí např. ty příležitosti, kde nemáte naplánovaný žádný další krok.

Pole Poslední aktivita slouží k tomu, abyste viděli, kdy naposledy došlo na položce k nějaké aktivitě, tedy konkrétně k přiřazení deníku, dokumentu nebo e-mailu. “Vhodné pro všechny firmy či jednotlivce, kteří chtějí udržovat vztahy se zákazníky, protože ví, o které zákazníky není průběžně pečováno.” Vysvětluje Obchodní manažer eWay System s. r. o., Jiří Tvorík.
V nastavení Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita si určíte, jaké moduly se mají pro určení poslední aktivity používat. Je to jen na Vás, zdali si vyberete jeden modul, nebo všechny tři.

Pole Další krok, Vám zase poskytuje přehled, kdy Vás v souvislosti s danou položkou čeká nejbližší aktivita, tedy konkrétně, kdy je nutné splnit úkol anebo kdy se koná ta, či ona schůzka. Využijete ji např. u modulu Příležitosti, kdy na dříve zaslanou nabídku můžete reagovat ve správný čas, protože vidíte, kdy se k ní měl nebo chtěl obchodník vrátit, ale neudělal to. Což může být pro Vás problém.

Využitím této funkce se zefektivní Vaše práce, takže je důležité abyste tuto funkci měli zaktivovanou. Nastavení konkrétních modulů u této funkce, si přečtěte tento návod.

Obě tato nová pole jsou k dispozici v modulu Společnosti, Kontakty, Příležitosti a Projekty.

Kompletní seznam nových funkcí eWay-CRM 5.0 naleznete zde. Pokud chcete být stále v obraze, sledujte také náš blog, nebo Facebook, LinkedIn, Twitter.